Le marché belge des réseaux reste dominé par Cisco et HPE (Aruba)

Fortinet enregistre la plus forte croissance, mais assez loin derrière les leaders

Le marché belge du matériel de réseau reste nettement dominé par Cisco, suivi à quelque distance de HPE (Aruba). Cisco ne cède sa première place à Fortinet que pour les firewalls (matériel). On trouve du matériel de réseau Cisco dans 7 sites professionnels belges sur 10. Les réseaux HPE (et Aruba) équipent près d’un tiers des locaux professionnels. Toutes les autres marques sont présentes dans à peine 1 site sur 10. Ces chiffres sont le résultat d’une étude de marché menée par Computer Profile, spécialiste du marketing data driven, auprès de 2.500 décideurs d’organisations belges de plus de 50 personnes (secteurs public et privé).

Stabilité pour Cisco et HPE ; pénétration de marché en hausse de 10% pour Fortinet

Le taux de pénétration du groupe cible par Cisco sur l’ensemble du marché des réseaux– commutateurs, routeurs, matériel de firewall et sans fil – a longtemps été de 77% mais s’est stabilisé à un peu plus de 70% ces dernières années. Depuis 2012, HPE (Aruba) contrôlait entre 32% et 33% du marché. Dans le top 5, c’est clairement Fortinet qui a enregistré la plus forte progression. Alors que le matériel réseau de ce fournisseur équipait 4% des sites en 2012, ce chiffre a plus que doublé depuis, pour atteindre 10%. Juniper et WatchGuard ont perdu quelques points pour cent durant la même période.

Une analyse plus fine des segments de marché révèle plusieurs autres différences. Ainsi, la présence de Cisco est-elle incontestablement maximale dans les multinationales. Dans le secteur public et les moyennes entreprises (50-250 personnes) Cisco se rencontre relativement moins souvent. Mais ce sont ces mêmes segments qui sont en proie à la concurrence la plus rude.

Commutateurs

Les commutateurs représentent la forme la plus répandue de matériel de réseau. Ils sont présents dans 94% des sites environ et ce pourcentage est demeuré relativement inchangé au fil des ans. Au total, près de la moitié de ces commutateurs (49%) sont de marque Cisco et environ 29% sont de marque HPE (Aruba). Alcatel-Lucent Enterprises (ALE) complète le top 3 avec une part de marché de 6%, suivi de près par Avaya avec 5%. Tous les autres ont une part de marché inférieure à 5%. La tendance depuis 2012 indique que la part de Cisco s’est contractée au départ, mais est restée relativement stable ces trois dernières années, alors que la part de HPE (Aruba) a quelque peu augmenté récemment.

Routeurs

En 2018, 70% environ des sites utilisent un matériel de routage spécifique. Ce pourcentage est en baisse par rapport à 2012, où plus de 80% des répondants indiquaient qu’ils travaillaient avec des routeurs. Dans le segment des routeurs (par rapport aux autres segments du marché du matériel de réseau), un fournisseur domine clairement : Cisco, avec un peu moins de 80% de tous les routeurs installés. Toutes les autres marques représentent moins de 5% du nombre total de routeurs.

Proximus et Telenet: deux cas particuliers Proximus occupe une position particulière.

Sur la base des réponses recueillies, environ 5% des routeurs sont des modèles Proximus. Proximus n’est pas un fabricant de matériel, mais fournit des produits fabriqués par des partenaires technologiques. Comme Proximus travaille avec plusieurs partenaires différents pour les solutions de réseau qu’il propose, il n’est pas facile d’attribuer une part précise à un fabricant donné. Il en va de même pour Telenet, qui n’est pas un fabricant non plus, mais essentiellement un prestataire de services de réseau.

Firewalls (matériel)

Parmi les composants de réseau inventoriés, c’est le matériel de parefeu (firewall) qui se rencontre le moins souvent en termes absolus. Environ 45% des sites indiquent qu’ils ont du matériel de ce type installé, contre 54% il y a six ans. Le type de matériel parefeu utilisé varie d’un site à l’autre. Fortinet arrive en première place, avec 20% de tous les firewalls inventoriés durant l’étude. Mais au total, WatchGuard, Juniper, Check Point et Palo Alto occupent eux aussi une part non négligeable. La tendance sur les six dernières années traduit clairement un accroissement de la part de Fortinet et de Palo Alto, une légère baisse pour Cisco et un recul pour WatchGuard et Juniper.

WiFi

Enfin, nous avons constaté la présence de matériel de réseau sans fil dans environ 72% des sites. Alors que le nombre de sites équipés de matériel WiFi avait augmenté régulièrement pendant plusieurs années, il semble qu’il soit actuellement en légère baisse par rapport à l’année passée (74% de taux de pénétration).

58% de tous les systèmes WiFi rencontrés sont de marque Cisco. Tous les autres fournisseurs doivent se contenter d’une plus petite part du gâteau WiFi. HPE(Aruba) et Aerohive sortent toujours clairement du lot avec 10% et 9% respectivement du total. La tendance durant ces dernières années reflète un accroissement de la base installée de Cisco, HPE(Aruba), Aerohive et Ruckus.